Gestion de patrimoine

L’immobilier est un support essentiel d’investissement dans la constitution d’un patrimoine.
Cette formation vous permet d’appréhender les différents dispositifs et d’orienter vos clients vers celui le plus adapté à son profil.

Objectifs pédagogiques :

• Maitriser les différents dispositifs d’investissement
• Savoir s’adapter au profil client

  (Version 2 – mise à jour du programme : 04/10/2022)

Comment conforter ses ventes, en ce contexte règlementaire bancaire contraignant. La maîtrise des recommandations H.C.S.F. (haut conseil de stabilité financière) est le meilleur moyen de « resolvabiliser » la clientèle de (primo-)investisseurs…Les apprenants viendront, ici, trouver des outils qui participeront à consolider « financièrement » les dossiers (primo)-investisseur.

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre les fondements
• Mettre en œuvre les processus
• Gagner en compétence, expertise et confiance

(Version 1 – mise à jour du programme le 03/10/2022)

La formation vous propose sur deux jours, d’optimiser vos actions de développement commercial. Le module sera adapté au secteur d’activité des participants de la session. Une seule spécialité sera abordée par session, à savoir soit transaction, soit gestion/location, copropriété, ou encore gestion de patrimoine.

Objectifs pédagogiques :

• Connaître la structure de son portefeuille
• Identifier les orientations de développement
• Mettre en place des solutions d’engagement et de recrutement clients

  (Version 2 – mise à jour du programme : 04/10/2022)

Cette journée de formation, pragmatique, se veut une boussole « fiscale » en pleine mutation immobilière.

Les apprenants en sortiront avec des « outils » d’aide à la décision dans l’accompagnement de leurs clients (=> prise d’offre d’achat au moyen de la présentation des diverses incitations fiscales…)

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre le calcul de l’I.R.P.P. , la fiscalité des revenus fonciers et des B.I.C
• Gagner en compétence, expertise et confiance dans la présentation des immeubles de défiscalisation

  (Version 1 – mise à jour du programme : 24/11/2022)

Cette journée de formation, pragmatique, se veut une boussole « fiscale » à destination des gestionnaires/comptables immobiliers.

Les bénéficiaires en sortiront avec des « outils » d’aide à la déclaration et au traitement des recettes locatives de leurs clients (=> Déclarations 2042, 2042-C PRO, 2044, 2044 S et 2072…)

Objectifs pédagogiques :

• Distinguer les revenus fonciers des B.I.C.
• Faire le tri d’entre les différentes déclarations
• Remplir la déclaration ad hoc
• Traiter le résultat de cette déclaration

  (Version 1 – mise à jour du programme : 22/02/2023)