Formations pour les professionnels de l'immobilier

Expert en location meublée : préparation de la transmission, décès de l‘investisseur et optimisation de la fiscalité des revenus fonciers

Objectifs

Gagner en compétences pour accompagner vos client investisseurs vers la location meublée . Préparation de la transmission, décès de l‘investisseur et optimisation de la fiscalité des revenus fonciers, sont les thématique développée dans notre formation et qui vous permettront de vous positionner en expert.


Objectifs pédagogiques :

  • Répondre à l’obligation de formation continue des agents immobiliers
  • Comprendre les objectifs complémentaires des clients investisseurs en location meublée
  • Maitriser les montages patrimoniaux
  • Gagner en compétence, expertise et confiance

(Version 1 – mise à jour du programme : 12/12/2023)

Niveaux/public
• Conseillers en Gestion de Patrimoine (C.G.P.)
• Responsables des partenariats
• Professionnels de l’immobilier
• juniors et séniors
Pre-requis
Aucun
Durée : 7 heures : 1 jour
Modalités

Présentiel - Ex situ

Type d’action de formation :

Action de formation

Formation répondant aux critères des formations obligatoires des agents immobiliers (décret n° 2016-173 du 18 février 2016)

Accessibilité :

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contactez le référent handicap qui étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation : e.lambert@ptc-formation-conseil.fr

Modalité d’admission :

Sur inscription pour les formations inter entreprises, contactez nous : contact@ptc-formation-conseil.fr

Effectif minimum : 5

Effectif maximum : 14

Inter-entreprises : sur inscription à la session proposée sur notre site jusqu’à 3 jours avant l’ouverture.

Intra-entreprise : sur commande, la date est planifiée en fonction des disponibilités respectives de l’intervenant et de l’entreprise, avec un delai minimum d’un mois 1/2 entre commande et ouverture de la session.

Equipe pédagogique

Formateur : Patrick PAROIS

Diplomé du DU Gestion du patrimoine du dirigeant, après un parcours bancaire et en gestion de patrimoine, Patrick est désormais consultant en Ingénierie patrimoniale. Il a crée le service Gestion privé pour le groupe consulting, et a crée son propre cabinet de conseil depuis 2020.
Il intervient pour PTC formation sur les spécificités de la location meublée, de l’immobilier géré et de la nue-propriété.

Hélène VANDERWEGEN et Emmanuelle BOUSSARIE-LAMBERT pour la gestion administrative et financière

Moyens pédagogiques et techniques

  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Approche théorique et pratique par une méthode de transmission combinée :
    • Affirmative (basée sur l’exposé pour apports théoriques)
    • Interrogative (participation guidée par le formateur)
    • Démonstrative (exercices pratiques)
    • Applicative (mise en situation, simulation de situations de travail.)
  • Mise à disposition sur extranet du participant des documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation

  • Feuilles de présence.
  • Formation en présentiel
  • Quiz positionnement
  • Évaluation fin de formation
  • Formulaires d’évaluation de la formation.
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.

Résultats attendus

  • Suivi effectif de la formation
  • Délivrance du Certificat de réalisation de l’action de formation.

Taux de satisfaction de la formation :

Réponse à la question sur l’efficacité de la formation* : 100 %
Satisfaction globale sur ce programme: 100 %
Nombre de personne formées sur ce programme : 10
*Efficacité de la formation, question posée : « Grace à la formation, je pourrais mettre en pratique les acquis de la formation si/lorsqu’ils surviendront dans mon environnement professionnel »

Maj indicateur satisfaction : 01/03/2024

Intervenant(s)

Patrick PAROIS

Tarif

245 €/participant

Tarif par participant sur la base d'une formation en présentiel inter entreprises.

Pour vos formations en intra entreprise ( concernant uniquement vos collaborateurs) : prix sur devis, et possibilité de formations sur mesure.
Programme détaillé
Matin
  • La location meublée et la transmission (SARL de famille ; démembrement de propriété) 1) La location meublée et le démembrement de propriété

    • Rappel du principe du démembrement de propriété
    • Conséquences fiscales
    • Cas pratiques
    • Problématique complémentaire de la TVA
  • La location meublée et la transmission (SARL de famille ; démembrement de propriété)

    • Le montage d’investissement privilégié
    • Les points de vigilance
    • L’acquisition à crédit
    • Les apports à la SARL de famille – Pur et simple – A titre onéreux – Mixte – La revente du bien à la SARL
APM
  • La location meublée et le décès de l’investisseur à crédit

    • Constat
    • Cas pratiques
    • Solutions d’optimisations
    • Mise en place
  • Déficit foncier et location meublée
    • La nature des revenus fonciers
    • Les règles d’imputation des travaux
    • L’imputation sur le revenu global
    • Le respect de la règle du 3+1
    • Le changement du type de gestion locative pour la location meublée
    • Cas pratiques

 

Inscription à cette formation

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