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Formations pour les professionnelsGestion de patrimoine

Formations pour les professionnels

Conforter ses ventes : tirer profit des recommandations « contraignantes » du H.C.S.F (Programme CGP)

Financement
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Objectifs

Comment conforter ses ventes, en ce contexte règlementaire bancaire contraignant. La maîtrise des recommandations H.C.S.F. (haut conseil de stabilité financière) est le meilleur moyen de « resolvabiliser » la clientèle de (primo-)investisseurs…Les apprenants viendront, ici, trouver des outils qui participeront à consolider « financièrement » les dossiers (primo)-investisseur.

Objectifs pédagogiques :

  • Comprendre les fondements
  • Mettre en œuvre les processus
  • Gagner en compétence, expertise et confiance

(Version 1 – mise à jour du programme le 03/10/2022)

Niveaux/public
Conseiller en gestion de Patrimoine (C.G.P)
junior et sénior
Pre-requis
Aucun
Financement
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Durée : 1 jour - 7 h 00
Modalités

Présentiel - Ex situ

Type d’action de formation :

Action de formation

Formation répondant aux critères des formations obligatoires des agents immobiliers (décret n° 2016-173 du 18 février 2016)

Accessibilité :

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contactez le référent handicap qui étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous permettre de suivre la formation : e.lambert@ptc-formation-conseil.fr

Modalité d’admission :

Sur inscription pour les formations inter entreprises, contactez nous : contact@ptc-formation-conseil.fr

Effectif minimum : 5

Effectif maximum : 14

Equipe pédagogique

Formateur : Gael ALGRAIN

Hélène VANDERWEGEN et Emmanuelle BOUSSARIE-LAMBERT pour la gestion administrative et financière

Moyens pédagogiques et techniques

  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
  • Documents supports de formation projetés.
  • Approche théorique et pratique par une méthode de transmission combinée :
    • Affirmative (basée sur l’exposé pour apports théoriques)
    • Interrogative (participation guidée par le formateur)
    • Démonstrative (exercices pratiques)
    • Applicative (mise en situation, simulation de situations de travail.)
  • Mise à disposition sur extranet du participant des documents supports à la suite de la formation.
  • Un accompagnement est proposé durant le mois qui suit la formation: Email pour les questions diverses

Dispositif de suivi de l’exécution de l’évaluation des résultats de la formation

  • Feuilles de présence.
  • Evaluation fin de formation
  • Formulaires d’évaluation de la formation.
  • Certificat de réalisation de l’action de formation.

Résultats attendus

  • Délivrance d’une attestation de formation

 

Intervenant(s)

Gaël Algrain

Tarif

245 € /participant

Tarif par participant sur la base d'une formation en présentiel inter entreprises.

Pour vos formations en intra entreprise ( concernant uniquement vos collaborateurs) : prix sur devis, et possibilité de formations sur mesure.
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Programme détaillé
Matin

Le contexte au 1/1/2022 o test positionnement

  • Les recommandations contraignantes du H.C.S.F.
  • Initiation au jargon bancaire : passage en revue des nouveaux ratios de solvabilité => T.E., R.A.V., Q.I., L.A.O
  • La fin du calcul d’endettement par différentiel,
  • Calculs d’enveloppe, études de cas

Premiers éléments de réponse

  • Optimisation de plans de financement : lissage d’emprunts,
  • Lissage d’emprunts sur endettement existant,
  • Rationalisation des coûts de couverture d’assurances de prêt : approche risque et calculs sur C.I.E./C.R.D.
APM

D’autres solutions

  • Emprunt In fine adossé à un produit de capitalisation,
  • Bénéficier de la mise en différé,
  • Bénéficier du mode dérogatoire,
  • Le recours à la personne morale ?
  • Conseils pour une mise en relation, efficace, avec les partenaires bancaires,
  • Retour sur le parcours et le suivi de l’offre de prêt immobilier

Inscription à cette formation

inscription formation
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